Soluções · Correspondentes bancários
CRM e atendimento via WhatsApp para correspondente bancário
Centralize os leads de consignado, financiamento e consórcio que chegam pelo WhatsApp, coloque todos os consultores no mesmo número e acompanhe cada proposta do primeiro contato até a aprovação.
- Vários consultores no mesmo WhatsApp
- Funil de propostas em Kanban
- Chatbot com IA qualifica o lead
- Histórico e documentos por cliente
O dia a dia
Onde os leads de crédito se perdem
Sintomas comuns em operações de correspondência bancária que ainda não centralizaram o atendimento e o funil de propostas.
Volume alto de leads dispersos
Anúncios de consignado, financiamento e consórcio geram um fluxo constante de mensagens. Sem registro, parte desses contatos se perde entre conversas pessoais e grupos.
Documentação pendente sem controle
Cada proposta depende de comprovante de renda, RG e extratos. Sem histórico organizado, fica difícil saber o que já chegou e o que ainda falta cobrar.
Vários consultores no mesmo número
Dois consultores respondem o mesmo lead de formas diferentes — ou nenhum dos dois assume a conversa.
Propostas sem estágio definido
Sem um funil claro, ninguém sabe quantas propostas estão em análise, quantas foram aprovadas e quantas esfriaram.
Retrabalho para retomar o contato
Quando o lead volta dias depois, o consultor precisa relembrar manualmente em que ponto a negociação parou.
Com o izichat
Do lead do anúncio à proposta aprovada, sem perder ninguém
O chatbot recebe o lead na hora, coleta os dados principais e entrega para um consultor. A proposta entra no funil e anda até a aprovação.
- Todo lead respondido na hora, inclusive fora do expediente
- Um consultor responsável por cliente, sem resposta duplicada
- Documentos e conversas guardados no histórico do cliente
- Funil de propostas visível para consultores e gestor
Na prática
Um atendimento de ponta a ponta em correspondentes bancários
- 01
Lead chega pelo anúncio
A mensagem cai no WhatsApp da empresa, não no celular de alguém.
- 02
Chatbot qualifica
Pergunta convênio, valor e CPF, e salva tudo no contato.
- 03
Consultor assume
Um consultor do departamento certo inicia o atendimento.
- 04
Documentos no histórico
RG, renda e extratos ficam registrados na conversa.
- 05
Proposta no funil
Card no Kanban da análise até a aprovação.
Recursos
O que a sua operação de crédito usa no dia a dia
CRM Kanban de propostas
Etapas como documentação, em análise e aprovado, com a visão de quantas propostas há em cada uma.
Saiba maisMultiatendimento WhatsApp
Todos os consultores no mesmo número, com filas por produto e rodízio automático entre quem está online.
Saiba maisChatbot com IA
Responde dúvidas sobre taxas e prazos com base no que aprendeu e extrai CPF, convênio e valor da conversa.
Saiba maisContatos e histórico
Tudo o que o cliente já enviou e conversou, mesmo que ele volte semanas depois.
Saiba maisDashboard da operação
Volume de leads, tempo de primeira resposta e conversas em andamento por período.
Saiba maisChat interno
Consultores e gestores alinham propostas sem grupos de WhatsApp pessoal.
Saiba maisSistema de atendimento e CRM para correspondente bancário
O izichat é um sistema de atendimento via WhatsApp com CRM pensado para correspondentes bancários, promotoras e financeiras que trabalham com crédito consignado, financiamento, portabilidade e consórcio.
Em vez de leads espalhados em celulares e planilhas, a operação passa a ter um único WhatsApp atendido por todos os consultores, um chatbot com IA que qualifica o cliente e um funil de propostas que mostra exatamente em que etapa cada negociação está.
O izichat é para quem procura:
- CRM para correspondente bancário
- sistema para correspondente bancário
- WhatsApp para correspondente bancário
- CRM para crédito consignado
- atendimento de leads de crédito
- sistema para promotora de crédito
- funil de vendas de consignado
- multiatendimento WhatsApp para financeira
Planos
Organize os leads de crédito a partir de um preço acessível
Comece com 1 consultor e 1 número e adicione a equipe conforme a operação cresce — com CRM, chatbot e chat interno inclusos.
- Teste grátis por 7 dias
- Nada é cobrado no cadastro do teste
- Cresça com mais atendentes e números
FAQ
Perguntas frequentes
O izichat é um CRM para correspondente bancário?
Sim. O izichat reúne atendimento via WhatsApp e CRM em Kanban: cada lead de consignado, financiamento ou consórcio vira uma oportunidade no funil, com o histórico da conversa junto.
O izichat ajuda a organizar leads recebidos de anúncios de crédito?
Sim. Todo contato que chega pelo WhatsApp pode ser registrado como oportunidade no CRM Kanban, evitando que leads de anúncios se percam em meio a outras conversas.
É possível acompanhar quais documentos cada cliente já enviou?
O histórico de conversas fica vinculado ao contato, permitindo consultar o que já foi enviado dentro da própria conversa, sem depender de anotações separadas.
Vários consultores podem atender o mesmo número de WhatsApp?
Sim. Cada conversa é assumida por um consultor, evitando que dois respondam o mesmo lead. Também é possível ativar o rodízio automático entre os consultores online.
Posso testar o izichat antes de contratar?
Sim. O teste gratuito de 7 dias libera 1 atendente e 1 número de WhatsApp. O cartão é apenas validado no cadastro, nada é cobrado nesse momento, e você pode cancelar pelo painel durante o teste.
O chatbot com IA funciona para o meu segmento?
Sim. Você ensina a IA sobre o seu negócio na tela de Aprendizado de IA e ela passa a responder as dúvidas mais comuns dos clientes. Quando não souber, a conversa segue para um atendente. A IA usa a sua própria chave do ChatGPT ou do Gemini.
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Coloque os consultores no mesmo WhatsApp e acompanhe cada proposta até a aprovação.